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台股指數本周衝高到10,619高點後開始修正，昨日跌勢擴大，指數長黑跌破季線（50日移動平均線）10,370點位置，行情由漲勢轉為震盪整理。近日亞股因川普與金正恩放話互嗆全面下跌，外資減碼台股動作加大，由於第2季韓股、台股與全球科技股同步上漲，但7月中旬起韓股出現明顯拉回，同期台股指數卻續創新高，兩者差異並非外資換股操作所造成。

韓股自7月高點回檔約4.6％，昨日尾盤多頭大舉反攻收下影線，韓股若能對地緣政治風險反應轉為穩定，台股也將以長紅方式確立區間下緣；反之，若科技類股今年獲利大幅成長的韓股，在反彈後持續下探，台股也會因外資減碼而持續回測支撐。由於9月蘋果新機即將發表，外資已建立台積電、大立光與鴻海等核心持股部位，等待利多發酵，台積電、大立光與鴻海等仍是指數的重要領先指標，特別是鴻海集團，未來營收將每月強勁成長，若股價不能持續反映基本面利多，將嚴重影響台股多頭信心。傳產焦點除鋼鐵報價上漲外，航運業亦進入旺季：Q3為貨櫃輪傳統旺季，運價自7月開始上漲，新海運聯盟船舶規模更大、平均單位成本更低，海運業第3季獲利將大幅成長。散裝航運也具備三大利多：拆船量將隨國際壓艙水公約上路增加，中國鋼廠陸續復工和基礎建設進行，以及冬季用煤旺季需求等，持續推升下半年運價，波羅的海（BDI）指數第3季起開始上漲，反應散裝航運市況轉佳。投資策略：下周一（14日）為第2季財報財報公布截止日，以往財報效應通常會讓個股股價回檔修正，特別是營收浮誇而獲利無法符合預期，但今年狀況明顯不同，主因是多頭行情下，市場重視成長題材與籌碼歸屬，財報數字影響有限，這也是近期內資對台股操作的重心，例如二線光學股檔檔都有好故事，但本益比都是超高水準。目前主要題材如下，題材越多個股空間越大：1.光學鏡頭與零組件：特別是ADAS的車用鏡頭需求強勁。2.鴻海集團股。3.iPhone8供應鏈，主要零組件與新台東美食規格。4.具備人工智慧（AI）商機的IC設計股。5.半導體建廠設備。6.航運（貨櫃、散裝）。7.鋼鐵（供給側改革、報價上漲）。8.原物料（塑化+紙）。(工商時報)台灣各地特產文化

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